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汉森制药(002412)控股股东所持1088.50万股解除质押




  中证网讯 汉森制药(002412)7月19日午间发布公告称,公司07月18日接到控股股东新疆汉森股权投资管理有限合伙企业(简称"新疆汉森")通知,获悉新疆汉森所持有公司的1088.50万股股份已办理了解除质押手续。
  截至公告披露日,新疆汉森共持有本公司股份 124,709,523 股,占公司总股本的 42.13%;本次解除质押股份共 10,885,000 股,占公司总股本的 3.68%;累计质押股份 94,059,500 股,占公司总股本的31.78%,占其所持有公司股份的 75.42%。
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【2019-11-13】【出处】上海证券报



维业股份(300621)张汉清:以建筑工匠之姿 诠释装饰之美
   去年,一部记录稀世珍奇文物修复的影片《我在故宫修文物》一度引发热捧,也令一帮故宫修复师走到镁光灯下。其实,在A股市场上,也隐匿着一名成功的故宫"修缮者"。他便是60后草根创业者张汉清。
   "故宫慈宁宫的修缮,是维业股份在保障古建筑完整性的前提下,通过完美地修复精美文物展品,将一部浓缩的中国雕塑史展现在公众面前的工程。"尽管早在两年前已成为创业板"第一家建筑装饰上市企业"掌门人,但低调、朴实的张汉清却自称为公司的"头号服务员"。
   "创业者没有退路,所以无论是对待客户,还是管理团队,我都必须做好'服务'。"说出这句话,张汉清是有底气的。从带领一支不到10人的创业队伍,到管理仅总部便有600余人的大型团队,在维业不断砥砺前行的25年里,他始终保持以"唯诚、维信,业竞成"的姿态践行着诺言。
   在公司业务发展上,张汉清亦秉持精雕细琢铸精品的信念。美轮美奂的人民大会堂金色大厅、饱含科技感的腾讯滨海大厦、格调别致的法式主题酒店……诚如他所言,建筑装修从业者绝非"包工头"一词所能简单概括,其深刻内涵更准确地说是,一个用丰富多元的艺术形式把钢筋水泥白墙"变成"文化载体的"工匠"。
   恰逢好风凭借力,正是扬帆启航时。如今,走过四分之一个世纪的维业股份站上新起点。张汉清深谙,根植于励志成为中国特色社会主义先行示范区的深圳,面对疾风骤雨的新技术变革,以及快速演变的用户需求,始终坚守于建筑装修领域的决定将意味着什么。日前,在做客由上海证券报和约珥传媒联合打造的《直面掌门人》节目时,他给出了答案。
   意味着巧夺天工的匠心
   今年9月底,新中国成立70周年之际,在雕梁画栋、气势恢宏的人民大会堂金色大厅内,举行了一场别开生面的国家勋章和国家荣誉称号颁授仪式。
   如果张汉清不聊起这段往事,大概不会有人想到,举行这场国之盛事的场地,曾在十几年前牵动着一名"小人物"的命运。
   1992年邓小平南巡讲话之后,在深圳装饰公司项目一线奋斗了近5年的张汉清深受鼓舞,他认为装饰行业发展的大机遇已经到来,并于1994年与几名同伴在华强北创立了维业。谈及创业的初衷,张汉清说,"当时的想法非常简单朴素,就是想为身边从事装饰事业的同行打造一个平台。"
   靠着多年的诚信积累而来的口碑,在北京的深圳大厦项目上获得"第一桶金"后,中标人民大会堂的装修工程成为公司迅速腾飞的"分水岭"。"对于此时的维业来说,接下这个项目无疑是一个巨大的挑战。"据张汉清透露,除了正常的精装修以外,团队还要面对中国古建筑沥粉彩绘、雕刻等传统工艺复活创新,以及兼顾施工与大会堂正常工作等难关。"为了破解这些难题,我们选拔政治素质过关、技术过硬、管理经验丰富的施工管理人员,组建阵容最强的装修团队进驻人民大会堂,并加强对相关人员的安检工作。在选材上,更是反复试验,直到效果满意为止。"说起这段历程,张汉清记忆犹新,他坦言,当时每天都是神经紧绷,绝不容许出现半点闪失。
   值得欣慰的是,经过150天奋战,维业股份的能工巧匠们为6000平方米的人民大会堂金色大厅换上"新装"。此后,又相继包揽了人民大会堂国家接待厅、全国人大常委会会议厅、新闻发布厅以及多个地方厅的装饰工程。谈及此处,他的自豪之情溢于言表:"人民大会堂项目是国家级的工程,能为国家殿堂提供装饰服务,对任何一家企业来说都是一项至高无上的荣誉。"
   如果说,金色大厅项目是维业致敬国之脊梁的经典之作;那么,在故宫博物院建院90周年之际,修缮慈宁宫雕塑馆则是张汉清创业路上的另一个匠心之作。
   "慈宁宫雕塑馆是目前国内博物馆界规模较大、品类较全的古代雕塑专馆之一,是展陈行业较高规格和较高技术要求的工程。"张汉清透露说,维业股份在施工过程中,要面对不可随意改动的古建筑空间、需严密保护的珍贵文物、每天下午4点必须清场的施工限制等诸多挑战,还需在解决古建筑原状保护原则与现代化展示要求之间找到最好的平衡点。
   他进一步举例说,由于故宫博物院的开放时间全部为白天,即便是窗户玻璃也要考虑到透光率的问题,因此,维业股份与玻璃生产厂家进行反复试制,研制出了仿传统窗纸的高性能控光玻璃--"纸玻璃",厚度仅为7.52mm,可见光透光率为0.2%,为展馆营造了理想、舒适的光环境。
   正是这股"精益求精、追求卓越"的工匠精神,令维业股份的步伐迅速遍及神州大地。在它的合作伙伴名单上,既有奔跑在新兴产业第一线的华为、腾讯、迈瑞医疗等行业翘楚,也有致力于公共事业的医院、体育馆、金融博览中心等单位。"每一个项目,我们都付出了诸多艰辛与汗水,励志将它们都打造成新的行业标杆,树立起新的丰碑。"张汉清说。
   意味着转型发展的魄力
   与张汉清所打造的众多或是雕栏玉砌、或是精雕细琢的"作品"不同,他自己的办公室是最简单的新中式风格。而这,既是他出于对传统文化的喜爱,也是源于其一贯崇尚简单生活的习惯。
   "我的生活很简单,经营企业的想法也很简单,所以维业上市并没有在我早期的计划表上。"张汉清表示,2012年以前,面对身边朋友劝他上市的说辞,他向来置若罔闻,直到认识到规范治理之于一家企业的意义之后,才改变了这一态度。
   "维业是我白手起家的'心血',基业长青是每一名创业者的心声,而规范治理正是打造百年企业的必经之路。"张汉清认为,通过上市来实现企业规范治理是一条捷径。于是,2012年,通过对宏观环境及市场环境的分析,他为公司制定了"一五三"规划,即围绕登陆资本市场这一个目标,用五年时间、三个阶段去完成维业的转型变革。
   以此规划为起点,维业股份开启了转型变革之路。在张汉清看来,变革之初,公司面临最大的难题,就是公司上下的观念无法与公司的发展战略方针同步转变,部分员工不理解甚至出现了抵触情绪。于是,他与公司的各层级员工谈心,一次不行就接着再谈一次,因为他知道,若想公司成功转型,观念的转变是最为关键的。
   时至今日,距离维业股份上市已有两年时间,张汉清很坦诚地说,自己确实收获了一笔宝贵的财富。"这个财富并非账面上的数字,而是维业拥有了规范治理和有效的人才管理能力。"在他看来,上市公司这块招牌,给公司留住人才、引进人才、培养人才方面注入了一臂之力。
   对于企业管理,一路摸爬滚打而来的张汉清也有深刻体会。他告诉记者,自己最为欣赏的企业家是任正非,并十分推崇华为的"狼性文化"。"在与华为的合作中,由于对方要求极其严格,每一项任务必须按照约定高标准高效率完成,否则即被淘汰,且没有下次机会。尽管我们团队为此也吃了很多苦头,但这种纪律严明、实实在在的拼搏精神,令我感触很深。"
   意味着自我变革的冒险
   11月初,作为建筑装饰行业的优秀企业家代表,张汉清与120多名优秀企业家共同受邀出席首届"深圳企业家日"启动仪式。
   "我很欣慰,也很自豪。"仪式之后,张汉清在接受媒体采访时表示,在粤港澳大湾区、中国特色社会主义先行示范区建设这"双区驱动"的政策红利下,身处深圳的维业必将迎来新一轮发展机遇。
   张汉清认为,建筑装饰行业早已不是传统的服务行业,也远非是"谁都能干的包工头",造精品才是这个行业的未来之路。"美好生活离不开'衣食住行',市场空间会越来越大。与此同时,对科技、环保、工程品质等的要求也越来越高。维业正布局'科技化、智能化、精细化',未来将朝着这些方向发展。"
   "磨砺自我,迎风破局",这是张汉清所信奉的人生信条,亦是其管理企业的方法论之一。"从国外建筑行业成熟市场的发展趋势来看,总包集成将成为大型建筑装饰企业的必由之路。"在风云诡谲的市场变化下,张汉清认为,公司未来还需由设计施工一体化的建筑装饰服务商向施工总承包商迈进。
   "目前我们朝着这个目标已经迈出了第一步,成功收购了福建闽东建工投资有限公司,较大程度地拓展了公司的业务范围。"根据张汉清的设想,他还将带领维业团队打通产业链上下游,投资建设维业科技公司,在幕墙门窗、新型材料等方面加大生产和研发力度;与此同时,积极推动公司在EPC、智慧城市、装配式建筑、物联网、高新技术等方面进行不懈探索。
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建筑与工程行业:8-9月专项债发行加速 q4基建能否提振


    本周基建子板块表现较好本周建筑板块表现弱势,中信建筑指数下跌0.22%,排名全行业第19,相对上证综指/深证综指/沪深300指数涨幅-1.07%/-0.12%/-1.05%。子行业来看,表现前三分别为基建、房建和智能建筑,分别上涨1.42%、0.47%和0.02%。
    8-9月专项债发行加速,Q4基建能否提振
    8、9月份专项债发行明显加速。从目前发行情况来看,专项债发行进度略超预期:前9月份累计净融资1.25万亿元,完成全年计划93%;其中,8月份净融资额0.44万亿元,9月份净融资额0.65万亿元,是今年发行最快的两个月份。
    乐观情况下用于基建的专项债可达30%左右。2018年至今的专项债主要用于土地储备、棚户区改造、交通设施、教育、水务、生态治理、医疗等领域,其中土储和棚户区改造分别占比44%和23%,基建占比6%,其他专项债(未直接披露用处)占比27%。考虑到其他专项债也主要用于基建领域,我们认为乐观情况下最终用于基建的专项债占比有望达到30%左右。
    东部沿海发达省份发行额较大,西部地区发行利率相对较高。前9月份专项债发行额排名前五的省份分别为江苏、山东、广东、安徽和浙江,而西部及东北地区省份发行额相对较少;前9月专项债发行利率区间为2.86%~4.34%,明显低于银行中长期贷款利率,其中平均发行利率达到4%以上的省份为新疆、青海、广西、内蒙古和四川,主要集中在西部地区。
    专项债加快发行有助于基建投资企稳,但提振仍需新举措。按照今年的专项债发行安排,十月份仅剩下1000亿元左右的新增专项债额度;假设按照30%的比例用于基建投资,则1.35万亿专项债可用于基建的部分在4000亿元左右。
    2017年我国狭义基建投资规模达到14万亿元,2018年受去杠杆影响狭义基建投资增速持续下滑,下半年专项债发行一定程度上弥补在建项目资金短缺,助力投资在四季度出现企稳,但显著提振基建投资仍有难度。此外,西部欠发达地区目前专项债发行额度相对较少,我们认为基建补短板发力仍需依靠中央转移支付或者创新投融资手段。
    继续看好低估值/高增长标的建筑行业作为“需求导向型”和“资金驱动型”的行业,无论是财政刺激需求还是资金边际放松,都将引导企业基本面向良性发展,建议关注苏交科、中国建筑、中国化学、岭南股份、葛洲坝、四川路桥。此外,打破传统家装产能瓶颈的金螳螂,专注全装修市场的全筑股份也值得关注。风险提示:
    1.基建投资不达预期风险;
    2.行业新签订单增速下滑风险。股票交易佣金

电力设备与新能源行业周报:电动车全年销量略超预期 一季度景气度同比高增长


    本周电力设备与新能源板块下跌1.66%,表现弱于大盘。新能源汽车指数下跌-0.88%,二次设备下跌-1.31%,一次设备下跌-1.54%,核电板块下跌-1.58%,锂电池指数下跌-1.8%,发电设备下跌-1.9%,光伏板块下跌-2.18%,工控自动化下跌-2.94%,风电板块下跌-3.74%。涨幅居前五个股票为爱康科技、恒华科技、兆新股份、积成电子、旭光股份;跌幅居前五个股票为通达动力、北方华创、凯发电气、金通灵、南洋科技。
    行业层面:电动车:中汽协:2017年12月新能源汽车销量16.3万辆,全年累计销售77.7万辆;工信部将推进动力电池回收利用,今年将迎爆发元年;节能网数据2017年动力电池装机电量36.3gwh。新能源:浙江省2017年太阳能发电装机8.14GW非水可再生能源装机增长迅猛;风力发电机单机功率2.5MW以上享受国家税收优惠;省补0.2元/千瓦,连补3年,河北省发改委、扶贫办下达2017年第一批村级光伏扶贫项目计划;中国新能源委员会成立。
    公司层面:星源材质:预计2017年归属于上市公司股东的净利润为10,500万元至11,500万元,比上年同期下降32.44%至26.01%;龙源技术:业绩预告修正后,预计2017年度归属于上市公司股东的净利润为1500万元至2000万元;当升科技:2017年度公司预计净利润为23,000万元至25,100万元,比上年同期上升131.65%至152.80%;隆基股份:全资子公司投资建设的“灵武隆桥228MW光伏发电项目”获得备案;特变电工:拟发行一带一路专项公司债券规模不超过人民币30亿元(含30亿元),采取公开发行方式,期限不超过10年;华光股份:拟设立合资公司,出资9,000万元,占合资公司注册资本的45%;国轩高科:解锁限制性股票,1月10日起开始流通;北京科锐:审议通过注销全资子公司;平高电气:拟注销控股子公司;麦格米特:公司拟筹划重大事项,1月9日开市起停牌。
    建议关注标的:华友钴业(钴价重启涨势钴龙头、锂电新材料全方位布局,三季报超预期)、天齐锂业(碳酸锂价格稳中略升、优质锂矿资源和布局良好、三季报超预期)、隆基股份(单晶需求超预期旺盛、超预期扩产、电站储备利润、18年高增长)、正泰电器(低压电器龙头随固定资产投资复苏、户用光伏龙头提供业绩弹性)、阳光电源(光伏行业超预期、户用分布式龙头、预计年报超预期)、金风科技(风电行业下半年恢复增长且明年增长较好、优质低估值龙头标的)、林洋能源(最大的分布式光伏电站运营商,业绩高增长确定性强)、汇川技术(通用变频/伺服今年持续超预期、电动车电控布局长远)、宏发股份(通用和汽车继电器超预期增长、Tesla和汽车电子新龙头)、国电南瑞(中国制造2025电力装备龙头企业,低估值国企改革标的),另外建议关注:杉杉股份、赣锋锂业、长园集团、涪陵电力、天赐材料、创新股份、国轩高科、星源材质。股票交易佣金

立昂技术(300603)股东中泽嘉盟拟减持不超2.387%股份




  上证报中国证券网讯(记者 骆民)立昂技术公告,持公司股份3,472,000股(占公司总股本比例2.387%)的特定股东中泽嘉盟计划在公告日起三个交易日后的六个月内,以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过3,472,000股(占公司总股本比例2.387%)。
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乾照光电(300102)扎实耕耘 落地有声


    深耕行业十一载,新团队开启公司新成长 公司自2006 年成立之初便专注于LED 芯片行业,是国内具有深厚历史积淀的红黄光LED 芯片领域龙头。2016 年和君资本入驻公司后,在坚持以LED 芯片为主业的发展前提下,对公司的组织架构进行了深刻剖析和调整,为公司制定了清晰而前瞻的发展战略规划。回顾许多科技巨头的成长之路,大股东的接力和传承一直为原创始人并非是公司发展的充要条件,良好的管理和激励制度才是企业成长的助力良方。我们认为应正视和君这类产业资本与公司的融合,这是我国资本市场进步与发展的重要表现之一。
    下游应用行业回暖,新兴市场蓬勃发展 LED 产业链下游应用行业主要有照明、显示、背光和信号指示等几大领域。2016 年中国LED 下游应用领域市场规模达到4286 亿元,同比增长23%,通用照明是最大的下游应用市场,近三年年均复合增长率达到 32.08%。随着小间距、夜游市场、植物照明等新兴市场蓬勃发展,LED 应用场景不断拓宽,对LED 芯片需求快速增长。预计未来三年,LED 芯片行业供需紧张的格局仍将持续。
    持续扩产奠定公司行业地位,规模效应逐步显现 LED 芯片行业经历数年的洗牌后,部分台湾企业和落后小厂的产能不断退出,国内以三安、华灿、干照等为代表的LED 芯片优势厂商逐渐进入新一轮扩产周期。干照光电自去年开始大力投入红黄和蓝绿光LED 芯片扩产,坚持做大做强公司芯片主业。我们预判,经历本轮2017-2018 年的扩张后,公司有望形成红黄LED 芯片35 万片以上月产能,蓝绿LED 芯片产能将超过100 万片/月,相比目前有一倍左右的增幅,公司过去产能不足的瓶颈将得以打破,规模化效应将逐渐显现。
    盈利预测和投资评级:维持买入评级 干照作为国内红黄光LED 芯片龙头,在顺利切入蓝绿领域后,以优秀的上下游渠道开拓、良好的企业管理方法、借助行业回暖的东风,快速打开了市场,实现了主业盈利能力的持续改善,我们预计公司2017-2019 年将实现净利润2.07、2.73、3.88 亿元,对应2017-2019 年PE 30.9、23.4、16.5 倍。我们认为干照有望继三安、华灿之后,成为国内LED 供给端又一颗冉冉升起的新星,公司踏实的耕耘与布局,将有望成为未来业绩落地的有效保障,看好公司未来三年的持续稳健成长,维持公司买入评级。
    风险提示:1)LED 芯片价格下滑的风险;2)公司产品销量不及预期;3)扩产项目进度不达预期。
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午间看盘:创业板指引领反弹 流动性或有缓解


    【盘面简述】
    周五早盘,两市震荡走高,上证指数盘中再创新低后止跌回升,创业板涨逾2%引领反弹。盘面上,电信运营、安防、软件服务、电子信息、环保、园林、医疗、传媒等板块涨幅居前;概念股方面,网络安全、知识产权、新能源车、工业互联、人工智能、云计算、股权转让、大数据等涨幅居前。大盘目前处于筑底阶段,量能仍是制约股指反弹的重要因素,仓位较轻者可关注流动性充沛的超跌品种,尤其是次新股。
    【板块方面】
    国产软件拉升:信息发展、中国软件、浪潮信息、华宇软件、汉得信息、东华软件、浪潮软件领涨。新能源汽车股拉升:安凯客车、襄阳轴承、中通客车、欣锐科技、蓝海华腾、大富科技、合康新能、浙江世宝涨停。
    【消息面】
    1、七部委开展治理房地产市场乱象专项行动
    针对近期房地产市场乱象,为严厉打击侵害群众利益的违法违规行为,住建部会同中宣部、公安部、司法部、税务总局、市场监管总局、银保监会等部委,近日联合印发了《关于在部分城市先行开展打击侵害群众利益违法违规行为治理房地产市场乱象专项行动的通知》,决定于2018年7月初至12月底,在北京、上海等30个城市先行开展治理房地产市场乱象专项行动。
    2、力保流动性合理充裕央行将连打组合拳
    央行6月28日发布公告称,为稳定半年末资金面,人民银行于2018年6月28日以利率招标方式开展了800亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.55%。鉴于当日有1800亿元到期,据此,央行实现净回笼资金为1000亿元,为连续第4日净回笼。
    3、动力电池过剩加速洗牌三分之一企业已被淘汰出局
    数据显示,2017年中国动力电池的产能已经超过了200GWh,但总体产能利用率却只有40%,市场两极分化非常明显,高端优质产能供应不足,低端产能订货不足,生产经营困难,呈现出结构性的产能过剩。
    【巨丰观点】
    周五早盘,两市震荡走高,上证指数盘中再创新低后止跌回升,创业板涨逾2%引领反弹。盘面上,电信运营、安防、软件服务、电子信息、环保、园林、医疗、传媒等板块涨幅居前;概念股方面,网络安全、知识产权、新能源车、工业互联、人工智能、云计算、股权转让、大数据等涨幅居前。
    股权转让概念早盘有所表现:襄阳轴承涨停,长航凤凰、南纺股份、冀凯股份、金力泰、*ST正源、摩恩电气、银鸽投资等表现出色。债转股概念快速拉升:海德股份、天津普林涨停。
    新能源汽车股拉升:安凯客车、中通客车、欣锐科技、蓝海华腾、大富科技、合康新能、浙江世宝等涨停,京威股份、金杯汽车、亚星客车、寒锐钴业、长城电工等涨幅居前。
    国产软件拉升:信息发展、中国软件等涨停,浪潮信息、华宇软件、汉得信息、东华软件、浪潮软件领涨。
    巨丰投顾认为沪指重返2时代宣告大箱体破位,进入空头市场。市场成交量愈加低迷,股指频繁创调整新低成为近期行情的常态,人民币贬值及市场流动性紧张是主因。央行货币政策表述流动性从合理稳定到合理充裕让市场看到流动性缓解的希望,预计五穷六绝之后有望七翻身。创业板指数上周5止跌后引领反弹,沪指今日创新低后,收复2800点,底部探明的概率越来越高。仓位较轻者可关注流动性充沛的超跌品种,尤其是次新股,每一波反弹中,次新股从未缺席。股票交易佣金

雏鹰农牧(002477):与部分债权人已签订协议 以火腿、生态肉礼盒等偿付本息




    e公司讯,雏鹰农牧(002477)11月15日晚间公告,公司与部分债权人已签订协议,涉及总金额2.71亿元,全部以公司火腿、生态肉礼盒等产品偿付本息,目前尚未进行产品交割;公司与五家债权人达成初步意向,同意本金以货币资金方式延期支付,利息部分以公司产品支付。债权人为银行等多家金融机构,涉及借款本金总额10.33亿元。                                            
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有色金属行业:贸易战不改Q3反弹主轴 钴板块重估在即


    本周,贸易战风险持续发酵压制风险偏好,基本金属继续回落,但不改有色Q3反弹逻辑主轴。本周LME镍、铅、锡、铝、铜、锌涨幅依次为0.46%、-0.42%、-1.11%、-1.51%、-2.90%、-4.48%。贸易战频发打压长期经济增长预期,本周国内股、汇、商遭遇三杀,国内开启定向降准,欧央行对结束QE的表态则更为谨慎,显示流动性预期边际宽松。考虑到贸易战的负面影响,我们认为美国偏鹰派的、与其他国家相背离的货币政策姿态难以持久。本周第十四批限制类废铜进口批文发布,仅2935吨,同比下降态势延续,同时下半年罢工预期上升,铜供需紧平衡格局有望延续。本周铝、镍库存继续下降,根据以往规律,预计Q3铝将持续去库,价格重心有望上移。我们仍看好有色Q3反弹,一是全球流动性悲观预期有望修复。二是地产销售数据向好叠加低库存特征有望带动投资上行,国内经济整固企稳可期。三是政策层面,PPP项目清库影响近尾声,而降准、?扩大内需?的政策有望逐步发力。
    本周,美元走强,贵金属价格下跌,但黄金中长期配置价值仍在。本周Comex黄金下跌2.29%(1,270美元/盎司),Comex白银下跌2.40%(16.295美元/盎司),美元继续走强,贵金属承压,价格回落。贵金属短期表现偏弱,主要因美国经济表现仍强,而欧洲经济偏弱,本周德国6月制造业PMI初值55.9,降至18个月最低,带动美元上行打压金价。但需注意美债长短端利差已出现系统性收窄,短期强势货币政策与长端经济增长预期偏弱的矛盾在加剧,流动性进一步紧缩将打压欧元区经济同时激化新兴市场危机,同时反噬美国经济,强势货币政策及强势美元难以持久,中期看美元有望阶段性回落,黄金则有望重拾升势。
    本周,钴产品跌幅收窄,坚定看好钴板块Q3旺季重估。6月22日MB低等级钴报价40.35-41.25美元/磅,周跌幅为0.3%-0.08%,跌幅明显收窄。亚洲金属网硫酸钴、四钴报价与上周持平。经历了价格大幅下跌之后,钴的下游库存已经落在一个比较低的水平,新一波钴产业链补库则有望随时启动。本周五钴板块出现大幅上涨,板块热度重聚,重估已渐近。一是前期钴板块的下跌,龙头标的PE已被压制到15x-20x。二是缓冲期接近结束,新能源汽车销量结构出现显著优化,在补贴新政的引导下高能量密度等爆款车型将迭出,真实内生需求的持续上升有望带动新一轮补库周期的开启。三是刚果金新矿业法正式生效,刚果淘钴门槛提高,先行企业经营护城河进一步加宽。四是高镍低钴的技术替代进程虽在加速,但毕竟仍需要较长时间技术验证和产业推广,难以逆转钴供需逐步抽紧大势。
    本周,稀土价格平稳,看好环保督查和下游旺季补库带来的稀土阶段性反弹,期待打黑机制的完善和打黑力度的提升。短期看,环保督查?回头看?对稀土行业带来显著的供应收缩以及成本推升,看好稀土价格反弹。长期看,困扰稀土行业最核心症结是黑稀土扰乱市场秩序,稀土?打黑?机制的进一步完善有望对稀土行业带来系统性改善。目前受环保?回头看?发酵影响,稀土产品价格已出现普涨局面。我们看好环保的持续趋严,同时再叠加下游旺季到来,稀土价格有望迎来阶段性反弹。期待稀土清理整顿文件的出台以及新一轮打黑有望落地,稀土价格中长期的?黑稀土?症结有望得到系统性解决。
    流动性和供需进一步恶化的预期有望逐步缓解,仍然坚定看好有色Q3反弹。建议重点关注钴、铜、黄金、白银以及成长性强、低估值的转型标的。钴:华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、道氏技术、合纵科技、盛屯矿业;铜:紫金矿业、江西铜业、云南铜业、西部矿业;黄金:银泰资源、紫金矿业、山东黄金、中金黄金、华钰矿业;白银:金贵银业、兴业矿业;低估值转型标的:金诚信、中矿资源。
    风险提示:1)美联储加息进程超预期;2)全球宏观经济回暖低于预期。3)新能源车需求低于预期;4)高镍三元材料占比提升超预期。股票交易佣金

凯乐科技(600260):子公司中标中国联通项目




    证券时报e公司讯,凯乐科技(600260)8月9日晚间公告,公司近日收到中标通知书,确定公司全资子公司深圳凡卓为联通终端项目中标人,提供公网数字对讲终端功能机、智能机、特殊形态(执法记录仪、车载对讲机)等。此外,确定公司全资子公司上海凡卓为联通平台项目中标人,面向公网对讲领域各类终端设备提供统一的接入和管理平台,实现多种类通信芯片及多种类操作系统终端适配及互通。
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