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华金证券:机械行业第32周周报:继续重点推荐利润弹性显现的工程机械板块


    本周核心观点:三一重工公布中期业绩预告,预计上半年实现归母净利润为32.5-36.0亿元,同比增加180%到210%。扣除归母净利润为33-36.5亿元,同比增加230%到265%,超市场预期。受下游基建需求拉动、设备更新需求增长、人工替代效应、环保驱动等多方面因素影响,公司挖掘机械、混凝土机械、起重机械等设备销售持续强劲增长。另一方面,随着四万亿投资高峰带来的历史包袱在2016-2017年逐渐得到清理,公司经营质量与效率持续大幅提升,产能利用率及产品总体盈利水平继续提高,期间费用总体费率持续下降,盈利水平同比大幅提升。工程机械板块主要公司三一重工,柳工,徐工机械先后公告业绩预告,净利润均实现同比大幅增长。其中,柳工上半年实现归母净利润5.3-6.6亿元同比增长119-172%;徐工实现归母净利润10-11.5亿元,同比增长82-109%。三一重工今年上八年同比增速远超柳工和徐工,与去年同期基数较低有较大关系。工程机械复苏为多重因素的叠加,客观因素是2016年以来基建需求,环保趋严拉动;行业自身主观因素是设备更新需求,国产品牌市场竞争力提升等,主客观因素共存,并具备惯性;另一方面,近期财政与货币政策态度的积极转向对未来基建投资的影响有待观察,暂维持我们对今年挖掘机销量18万台以上,同比增长30%左右的判断。维持对工程机械板块的重点推荐,重点推荐主机厂商柳工、三一、徐工,核心零部件厂商恒立液压、艾迪精密。
    上周行情回顾:上周上证综指、深证成指、沪深300分别下跌4.63%、7.46%与5.85%。其中机械板块下跌5.49%;机械各子板块几乎全部下跌,其中船舶制造板块下跌最多,跌幅为8.99%,仅铁路交通设备板块上涨,涨幅为0.77%。
    重点公司动态:伊之密:公司于2018年8月2日收到伊源公司出具的《股份减持计划减持时间区间届满的告知函》,获悉伊源公司本次股份减持计划减持时间区间届满。减持股份合计17,271,920股,占总股本比例合计4.00%,本次减持后上海祺嘉合计持有公司股份24,200,080股,占总股本比例5.60%,仍是持有公司5%以上股份的股东。先导智能:公司于近日收到股东上海祺嘉的《股份减持情况告知函》及《股份减持计划告知函》,上海祺嘉的减持期间已届满并出具了新的减持计划。减持股份合计4,392,633股,占总股本比例合计1.01%,本次减持后上海祺嘉合计持有公司股份11,502,401股,占总股本比例1.30%。金卡智能:公司向中国上市公司协会递交了行业分类变更申请,证监会网站于2018年7月30日发布《2018年2季度上市公司行业分类结果》,公司所属行业由仪器仪表制造业(C40)已变更为软件和信息技术服务业(I65)。正业科技:公司于2018年7月31日召开董事会审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》,决定终止本次非公开发行事宜。中国中车:中国中车直接持股的全资子公司中车资本及中车唐山拟联合中车招银基金管理公司设立中车武夷(天津)轨道交通投资合伙企业,基金认缴总规模为50,000万元人民币。
    风险提示:国内宏观经济回暖的持续性风险;工业转型升级进程缓慢不达预期;中美贸易摩擦规模的不确定性风险等;重点政策落地实施情况不及预期等。

中银国际证券:通信行业:继续推荐拓邦股份 《A&H掘金》第七期


    上周A股上证50小幅领涨,多数周期行业降幅明显,港股上周震荡中下行,港股通净流入略有减少。
    A股市场与组合回顾:上周上证50小幅领涨,多数周期行业降幅明显。上证50以0.81%领涨,本周跌幅较大的是:上证综指(-0.83%)、中小板指(-1.32%)、中证500(-1.79%)。行业方面:三个周期行业领涨:食品饮料(1.34%)、非银行金融(1.32%)、国防军工(0.55%)。跌幅最大的三个行业为钢铁(-4.71%)、煤炭(-4.24%)、计算机(-3.55%)。组合回顾:各组合上周涨幅中位数为-1.52%,低于沪深300(0.13%)。过往发布的6个组合中,有4个的收益净值超过沪深300,其中“老佛爷”个股组合年初以来的净值为1.29。
    港股市场回顾:上周主要市场指数均下跌,除资讯科技业外所有行业均下跌,南下港股通资金净流入略有减少。上周恒生指数在震荡中下行,周五收报28,639.85点。行业方面,整周除资讯科技业微涨,其它所有行业均下跌。上周港股通(沪、深)净流入60.98亿人民币,相比前一周(63.03亿)略有减少。
    A股策略组合重点推荐:
    12月“十大金股”组合:金科文化、陕西煤业、双环传动、拓邦股份、恒立液压、华夏幸福、中炬高新、杭萧钢构、旗滨集团、兴业银行。
    A股个股重点推荐:
    林洋能源(601222.CH):目标价13.00,上涨空间43.49%。牵手三峡新能源,助力N型电池发展。17/18/19年EPS分别为0.44/0.64/0.80元,对应PE20.7/14.2/11.4倍。
    拓邦股份(002139.CH):目标价16.14,上涨空间41.08%。短期调整不改智控龙头中长期核心价值。17/18/19年EPS分别为0.32/0.50/0.66元,对应PE35.5/22.8/17.3倍。
    浙江龙盛(600352.CH):目标价14.08,上涨空间26.62%。在全球间苯二酚供应趋紧大幅涨价的背景下,作为行业龙头最为受益。17/18/19年EPS分别为0.76/0.88/1.00,对应PE14.7/12.6/11.1倍。

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国泰君安:兰州民百(600738)2016年年报点评:定增进展顺利 业务延伸循序渐进


    投资建议:公司2016年受制于地域与业态限制,传统百货主业营收、业绩均出现下滑,专业市场业务稳中有升。公司定增进展顺利,定增方案已于1月12日获证监会批准,后续拿批文、完成发行均有望近期完成,为新业务拓展打开空间。增发未完成暂不计摊薄影响,考虑兰州地区百货业盈利下滑,预计2017-2019年EPS分别为0.18(-0.04)/0.20(-0.06)/0.22元,维持目标价13.5元及"增持"评级。
    兰州地区百货主业继续承压,南京专业市场稳中有升。公司2016年实现营收10.27亿元,同比下滑8.4%,归母净利润6240万元,同比下滑26.1%,eps0.17元,符合市场预期。公司兰州地区百货业务营收8.6亿元,同比下滑10.39%,区域、业态局限使公司难阻百货业务收入、盈利下滑。公司南京环北专业市场实现营收8874万元,同比增长14.21%,净利润4483万元,同比增长2%。整体而言,公司传统主业承压,难有趋势好转,新业务注入和新探索成为当务之急。
    定增方案无条件过会,战略转型前路无阻。公司定增方案于1月12日获得证监会并购重组委无条件通过,后续拿批文、完成发行均有望近期完成。大股东红楼集团旗下杭州环北服装城、上海广场、福都商厦,三处核心城市优质物业注入有利于公司新盈利点开发。增发后大股东持股比例将上升至62%,公司作为红楼集团唯一上市平台,集团战略重心已渐转移到上市公司,后续新业务拓展有望加速。
    风险因素:经济与消费回暖速度放缓、转型不及预期。

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川财证券:食品饮料行业日报:未来3年京东超市采购婴幼奶粉超千亿


    川财观点
    今日食品饮料板块整体跌幅较大,特别是白酒板块龙头股,贵州茅台、五粮液、泸州老窖等跌幅均超过3%。主要原因是板块经过1年持续上涨后,整体估值较高,PE由年初的30倍上升到目前的40倍,白酒板块PE估值则由年初的14倍上升到目前的39倍。我们判断,短期内板块调整或将持续,但由于行业基本面向好趋势不变,以及年前需求增长,板块在短暂下调后还会有小幅修复。
    行业动态
    近日,京东与惠氏、贝因美、伊利等全球15家婴幼儿配方奶粉品牌签署战略采购协议。未来3年,京东超市从这15家品牌采购婴幼奶粉的金额将超过1000亿元,并为品牌制定更高效的销售计划和更精准的营销规划。(国际在线)
    中国食品安全法规已提交到WTO讨论。国家质检总局在去年6月发布的《进口食品随附证书管理办法》,目前已向WTO通报了为期两年的执行过渡期,到2019年9月30日生效。目前中国进口食品及农产品占中国国内食品消费的7.5%,进口奶制品占17.11%,进口食用油占29.3%。为了加强食品安全合作的重要性,中国希望与成员国间能够加强沟通与合作。(小食代)
    今日,百果园宣布获15亿元B轮融资。据副总裁焦岳介绍,此轮融资将用于果品研发与品类品牌建设。此外,公司将通过全面输出标准与系统,正式对外开放特许加盟业务,2018年定的目标是,新开门店1200家。(每日食品)
    公司要闻
    汤臣倍健(300146):部分限制性股票回购注销完成。本次回购注销的股票数量为85万股,占回购前公司总股本的0.0578%。本次股权激励已授予限制性股票的回购价格为6.09元/股,已在中国证券登记结算公司完成回购注销。
    风险提示:食品安全问题;经济增速下滑。

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光大证券:建材行业周报第15期(2018年):旺季中水泥价格继续走高 南方地区需求更优


    行业观点:旺季中水泥价格继续走高,南方地区需求更优
    当前为南北地区共同旺季,南方地区需求更好,价格持续上涨,企业盈利状况持续改善,投资标的优选华新水泥、海螺水泥、万年青,北方地区需关注雄安新区投资驱动,相关标的冀东水泥、金隅股份。行业供需格局来看,2018年一季度水泥产量同比下降4.5%,因北方受错峰生产和环保等影响,需求下降,且春节后复工较晚;在房地产、基建投资需求平稳或略降,行业去产能和错峰生产常态化的背景下,我们认为2018年水泥行业整体供需格局稳定。
    玻纤景气度仍高,需求持续向好,预计供需紧平衡态势下,2018年价格仍看涨。玻纤市场集中度高,竞争格局清晰,中国巨石等龙头企业掌握产能、技术、资金优势,市场份额不断扩大,盈利能力持续提升。中材科技亦受益于玻纤景气向好,泰山玻纤营收及盈利规模快速扩张,持续高增长与高盈利,此外公司风电叶片需求2018年向好,叠加锂膜业务贡献业绩与估值增量,总体经营持续改善。
    持续推荐业绩增长快而低估值的新型建材标的,鲁阳节能高端陶纤放量,中低端产品竞争格局优化,产品进入涨价通道。伟星新材零售业务占比高、持续成长性好,高毛利率持续,为稳健成长典范。山东药玻为药用玻璃龙头,成本及规模优势显著,需求稳定增长,业绩较快增长。
    风险分析:宏观经济下行;燃料与原材料成本上升等。

东吴证券:蓝光发展(600466)2018年半年报点评:业绩靓眼 立足成都 持续布局长三角、粤港澳等核心区域


    点评
    结转提速,2018年上半年业绩持续高增长。公司2018年上半年实现营业收入80.09亿元,同比增长24.4%;归母净利润为6.2亿元,同比增长118.8%。业绩实现高增主要系公司房地产业务结转节奏提速;公司竣工面积达104.39万平米,同比增长85.1%。展望下半年,公司结算规模持续保持高位,计划竣工面积254.28万平米,公司预收账款447.15亿元,同比高增47.2%,未来公司业绩确定性强。
    深耕成渝,销售业绩突出。2018年1-6月,公司房地产业务实现销售金额413.73亿元,同比增长36.66%;实现销售面积384.22万平方米,同比增长27.22%,销售规模保持稳步增长。从区域布局来看,公司在成都区域、滇渝区域、华中区域、华东区域、北京区域、华南区域销售金额占比分为为44.1%、20%、7.8%、19.4%、4.3%、4.4%,其中在成都、滇榆区域同比增速达69.01%、64.95%,表明公司仍然持续深耕成渝区域,全国布局战略已初见成效。
    投资积极,全国化布局持续发力。公司上半年积极通过收并购、合作开发、产业拿地、招拍挂等多元化方式获取土地资源,新进入郑州、温州、福州、南宁等城市。2018年1-7月新增项目27个,总建筑面积约738万平方米,我们估算对应新增货值约900亿元。从区域布局看,公司坚持“高价值、高增值”的投资布局,立足成都大本营,持续深耕长三角、粤港澳大湾区等核心城市群以及战略城市。同时借助文旅、教育、健康等产业平台以及战略合作伙伴资源,提升产业拿地的竞争力。
    激励制度完善,上下齐心协力共创佳绩。公司建立了完善的激励体系,包括股权激励、“蓝色共享”跟投方案等,充分调动上到高管、下到一线员工的工作积极性。公司向核心高管首次授予15988万份股票期权,调整后行权价格7.10元/股;行权条件为2018-2020年归母扣非净利润达到22、33、50亿元,较高业绩目标的设定体现出对未来业绩的信心。
    投资建议:蓝光发展销售业绩突出、土储结构不断优化,并购合作拿地具备成本优势;物业服务、医疗业务协同并进;完善激励制度促进上下同心,高考核目标的设定彰显公司业绩信心。我们预计公司2018-2020年EPS分别为0.78、1.13、1.53元人民币,对应PE分别为7.02、4.86、3.61倍,维持“买入”评级。
    风险提示:行业销售规模大幅下滑;按揭贷款利率大幅上行;房地产政策大幅收紧;房企资金成本大幅上行,棚改不达预期。

太平洋:电气设备行业周报:短期压力不改长期向好趋势 跨界布局新能源彰显产业信心


    投资观点:本周受美国对华商品加税等因素影响市场情绪,大盘与板块表现均欠佳,上证综指下跌4.63%,深证综指下跌7.07%,电力设备与新能源各细分板块本周均出现较大幅度下跌。具体来看,工控与风电跌幅最大,分别为9.09%与7.28%,核电、新能源车、光伏跌幅分别为5.26%、6.37%、6.49%。新能源汽车推广目录与免税政策为新能源车发展继续护航,跨界并购彰显市场信心。上半年中游电池与材料产量增速低于新能源车的产销增速,部分企业半年报业绩略低于预期,但短期压力不改长期向好趋势,目前行业库存已基本消化完毕,中游的开工率开始爬坡,在下半年高续航车型销量提升背景下,对中游电池与材料需求也将大幅提升。整体看新能源车发展大方向依然十分明确,我们坚定看好新能源车消费元年提前到来以及其背后的中游崛起。风电、光伏板块跟随大盘有较大幅度的下跌,但从行业角度来看,风电方面上半年的数据向好,支撑行业装机复苏和弃风改善的逻辑,我们依旧建议下半年优先布局运营端,19年优先布局制造端。工控储能方面,装备制造业、高技术产业、消费品行业均高于制造业整体水平。需求回暖+进口替代+产业升级,将构成工控板块长期向好的逻辑,我们看好助力高端制造的运动控制类产品,将在速度、精度要求较高的应用领域保持快速增长。储能方面,市场化电价机制的确立,将给储能的发展带来真正的飞跃。意见表明在用户侧将“峰谷价差”作为撬动储能应用的一个重要支点,同时将主导权和灵活性交予地方政府。此外,意见指明电动汽车提供储能服务、推行居民峰谷电价的方向。在我国电力体制改革深入实施背景下,随着储能技术进步与成本下降,“储能+”应用领域打开,储能商业化有望提前进入爆发期。
    新能源汽车:推广目录与免税政策为新能源车发展继续护航,跨界并购彰显市场信心,中游向好逻辑逐步清晰,继续看好新能源车消费元年开启以及其背后的中游崛起。本周工信部发布今年第八批新能源车推荐目录,其中包含111家企业的385款车型,总数比第七批环比增长12.6%,市场新添更多新能源车型供给,有助于下半年新能源车销售旺季到来后进一步放量。工信部本周还发布了第十九批新能源车免税目录,同时财政部也公告称将对新能源车船免征车船税,免税政策将与补贴政策形成互补,促进新能源车继续高速发展。近期跨界并购新能源车业务较为频繁,包括万通地产收购星恒电源、远景能源收购AESC、恒大收购法拉第未来股份等,彰显市场对新能源车产业发展信心,但外界资本涌入同时也将加剧行业竞争。中游方面,今年上半年中游电池与材料产量增速均低于新能源车的销量增速,原因主要在于上半年主要以去库存为主,此外,从已披露的部分企业半年报来看,上半年电解液、隔膜等环节经历的价格战也大大减弱了企业盈利能力,但随着行业库存已基本消化完毕,中游的开工率开始爬坡,并且中游材料价格也已基本企稳,在下半年高续航车型销量提升背景下,对中游需求也将大幅提升。整体看新能源车发展大方向依然十分明确,我们坚定看好新能源车消费元年提前到来以及其背后的中游崛起。重点推荐标的:宁德时代、天赐材料、璞泰来、宏发股份、三花智控,法拉电子;建议关注标的:新宙邦、杉杉股份、当升科技、创新股份。
    新能源发电:本周受中美贸易战加剧的影响,风电光伏板块均随大盘有着较大幅度的下跌。从行业角度来看,风电方面,上半年的数据向好,支撑行业装机复苏和弃风改善的逻辑,我们依旧建议下半年优先布局运营端,19年优先布局制造端。关注标的:金风科技、天顺风能、节能风电、中材科技。光伏方面,本周印度正式宣布对中国、马来西亚及其他已开发国家的太阳能电池(无论是否封装为组件)征收25%的保障性关税,并且不包含后期可能征收的反倾销税。该政策会对我国产品的出口产生一定的影响,产业链价格或将继续下挫。再加之下半年国内光伏受531政策影响装机增速恐有一定下降,行业目前仍处于比较低迷的状态,但是由于平价时间节点的加速,行业有望在年末或者明年年初迎来拐点。我们长期看好龙头公司在洗牌之后的利润率和市场占有率的双重提升。关注标的:隆基股份、通威股份、阳光电源、正泰电器。
    工控储能:7月财新PMI录得50.8,连续两个月下滑,显示制造业扩张速度放缓,存在下行压力。但目前仍保持较高水平,财新PMI连续14个月站稳荣枯线上方(中采PMI已连续24个月位于荣枯线上方),表明经济总体继续保持扩张势头。装备制造业、高技术产业、消费品行业均高于制造业整体水平。需求回暖+进口替代+产业升级,将构成工控板块长期向好的逻辑,我们看好助力高端制造的运动控制类产品,将在速度、精度要求较高的应用领域保持快速增长。推荐行业领军企业汇川技术,细分龙头英威腾及技术平台型公司麦格米特、长园集团。储能方面,国家发改委近日发布《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》,我们在前期深度报告中已指出,市场化电价机制的确立,将给储能的发展带来真正的飞跃。意见表明在用户侧将“峰谷价差”作为撬动储能应用的一个重要支点,同时将主导权和灵活性交予地方政府。此外,意见指明电动汽车提供储能服务、推行居民峰谷电价的方向。在我国电力体制改革深入实施背景下,随着储能技术进步与成本下降,“储能+”应用领域打开,储能商业化有望提前进入爆发期。推荐标的:行业龙头阳光电源、卡位调频市场的科陆电子,打造铅蓄电池产业链闭环的南都电源。
    电力设备:1-6月份,全国电网工程完成投资2036亿元,同比下降15.1%,尽管同比增速低迷,但单月数据有所增长,考虑到今年国家电网投资计划完成额为4989亿元,下半年电网投资增速可期,继续看好电网投资重心从输电向配电的转移。推荐国电南瑞。
    风险提示。宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、电改不及预期、新能源政策不及预期。

中证网:吉林森工(600189):子公司中标6339万元项目




  中证网讯(记者 宋维东)8月10日晚,吉林森工(600189)公告称,全资子公司苏州园林中标陕西省西咸新区泾河新城城市环境景观提升改造(二期)工程施工一标段,中标价6338.65万元。
  吉林森工表示,此次中标将为公司持续发展提供业务支持,为后续项目的开拓和合作提供更多经验,并将对公司2018年度营业收入及营业利润产生影响。

宏信证券:电子行业周报:AMOLED应用速度有望加快 关注产业链优质企业


    AMOLED应用速度有望加快,关注产业链优质企业。AMOLED凭借自发光、广色域、轻薄等优势,在电子产品中的渗透率逐渐加快,受益于政策鼓励、竞争实力增强等因素的带动,国内厂商的市场份额有望增加建议关注产业链优质企业。主要观点如下:1)性能升级趋势下,AMOLED应用速度加快。AMOLED主要应用领域为智能手机与电视。在智能手机领域,苹果继去年推出首款搭载AMOLED显示屏的iPhoneX之后,今年即将发布的新机将大概率加大AMOLED投入力度,而华为P20Pro、小米8等国产旗舰机也都已采用了AMOLED显示屏,在国内外手机厂商的带动下,我们预计AMOLED的渗透率有望逐步增加。根据群智咨询最新的调查数据,2018年国产品牌搭载刚性AMOLED的智能手机出货预计超1亿部,同比增长30%。在电视领域,虽然目前AMOLED整体渗透率较低,但是由于电视厂商对差异化竞争的追求,AMOLED电视屏的出货量也呈现增长的趋势。2)政策鼓励、竞争实力增强等因素带动国内AMOLED产业向好发展。目前AMOLED市场份额主要被韩国厂商占据,但在政策鼓励以及竞争实力逐渐增强等因素的影响下,国内AMOLED厂商的市场份额有望增加。政策鼓励:AMOLED作为新型显示器件被列入“战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)”,工信部、发改委近日印发的《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》也提出将通过组织协调、资金支持等方式加大新型显示产品创新,实现产品结构调整。国内厂商竞争实力逐渐增强:国内厂商在AMOLED领域起步较晚,但国内厂商在量产技术、工艺能力等方面正在不断提高,随着竞争实力逐渐增强,部分国内AMOLED厂商已开始向品牌手机厂商量产出货。群智咨询的数据显示国内AMOLED厂商出货量增长迅速,如维信诺、和辉光电在2018年上半年的出货量分别实现了365%、145%的同比增长3)产业链优质企业将受益于国产替代趋势。AMOLED作为一种新型显示器件在电子产品中的应用速度有望进一步加快,虽然目前市场份额主要被韩国厂商占据,但是随着国内厂商竞争实力的逐渐增强,国内厂商的市场份额有望增加,建议关注技术较为成熟、产能逐渐释放的优质企业:京东方A、维信诺、深天马A。
    上周市场回顾:
    上周电子(申万)涨幅为-4.62%,跑赢沪深300指数(-5.15%),跑赢创业板指数(-5.12%),涨跌幅在各行业中排名靠后。上周行业内涨幅前五的个股为聚灿光电、硕贝德、苏州恒久、猛狮科技、晓程科技,跌幅前五的个股为麦捷科技、宏达电子、三利谱、锦富技术、惠威科技。
    行业新闻动态:
    万业企业收编凯世通,主攻国产半导体关键设备领域;三星首款多模5G调制解调器芯片年底送样;苗圩:践行开放发展理念,着力推进机器人产业高质量发展;未来半导体产业将难再有天价购并案。
    行业公司重点公告:
    欧比特:筹划发行股份购买资产;朗科智能:签署战略合作框架协议;北方华创:被纳入国企改革“双百企业”;长电科技:非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准;星星科技:持股5%以上股东减持计划。
    风险提示:AMOLED渗透不及预期,市场竞争加剧,技术研发不力。

万联证券:化工行业周报:关注化纤、农药、聚氨酯板块以及涉及基建相关化学品


    板块行情
    上周中信行业指数中,基础化工板块上涨2.47%,同期沪深300指数上涨2.03%,跑赢大盘0.44个百分点。石油化工板块上涨2.55%,同期领先大盘0.52个百分点。其中,英力特(26.49)、六国化工(24.80%)、中欣氟材(21.59%)、中石科技(20.75%)和宏大爆破(15.80%)分别位列涨幅前五,跌幅前五分别是:康达新材(-19.93%)、双象股份(-15.57%)、彤程新材(-11.83%)、拉芳家化(-9.98%)以及长青股份(-8.39%)。
    子行业板块行情
    上周,基础化工子行业中,涨幅前五的分别是磷肥(9.24%)、氟化工(6.53%)、复合肥(5.67%)、纯碱(5.28%)、氯碱(-4.78%)。钾肥、日用化学品和印染化学品分别下跌1.14%、1.03%和0.91%。
    化工用品价格走势上周,涨幅前五的化工品分别是:丙酮(11.94%)、正丁醇(9.26%)、DMF(9.12%)、甲醇(9.03%)、苯酐(8.90%)。跌幅前五的化工品是聚合MDI(-6.79%)、PTFE分散乳液(-6.67%)、BDO(-5.72%)、国内天然气(-4.30%)、PTFE悬浮中粒(-3.64%)。
    本周投资策略:
    上周市场整体指数转正,但整体来看受外界因素扰动较大,预计市场形势短期内还是偏弱。在偏弱的市场中,挑选受扰动较小的子版块将至关重要,上周的PX-PTA产业链亦即化纤板块的大幅上扬证明了这一点。我们本期依旧看好这三大板块:1.农药化肥(环保政策导向)、2.化纤(刚需)、3.聚氨酯(技术壁垒)。此外,我们建议关注涉及基建的相关化学品,如有机硅、涂料涂漆、PVC等。农药化肥:草甘膦市场相对疲软;百草枯市场较为清淡;草铵膦价格稳定;百菌清供应紧张。草甘膦供应商报价2.7-2.95万元/吨,市场成交至2.7-2.75万元/吨,上海港FOB主流价格为4050-4070美元/吨,从地区开工率来看:华中76%;华东47%;西南76%,市场开工率维持高位。预计未来市场或将横盘整理,原因主要是:1、对于美国市场而言,2000亿的加税清单如何执行仍未可知;2、市场成交走软,中间商积极推销导致市场中心下探;3、北美市场需求较为清淡。化肥方面,上周国内尿素市场筑底反弹,山东、两河、山西等地区价格出现20-40元/吨反弹,目前主产区报价上涨40元/吨至1840-1880元/吨。供应端来看国内产量增加,全国尿素日产13.2万吨,环比增加6000吨,同比减少2万吨。预计未来国内尿素行情低位盘整,原因是市场不具备反弹条件,现在反弹多为大型贸易商拿货炒涨所致。
    化纤:上周亚洲乙烯市场价格止跌上涨,幅度在25-50美元/吨,主要原因是由于日本和韩国地区裂解装置检修,区域内货源供应偏紧,加之近期下游苯乙烯市场走势偏强,对国内乙烯需求良好,需求面表现偏强,支撑亚洲乙烯市场价格窄幅反弹。预计短期内亚洲乙烯市场价格偏强整理为主,价格或将小幅上涨。上周末MEG市场价格略有上涨,华东价格7820元/吨,较上周同期价格持平,较上月同期价格上涨10.76%;华南价格7900元/吨,较上周同期上涨2.60%,较上月同期上涨9.72%;华北价格8000元/吨,较上周同期价格上涨2.56%,较上月同期价格上涨11.11%;东北价格7980元/吨,较上周同期价格上涨1.38%,较上月同期价格下跌10.37%。短期来看,供需面上都无明显改变加之聚酯市场进入传统淡季,乙二醇基本面支撑稳固,或存在回落调整,区间在100-300元/吨之间。上周聚酯切片市场震荡上涨,上游PTA市场延续上涨,PX市场高位震荡,PTA成本端支撑良好。涤丝近期受上游影响较大,上游市场后续继续上涨,涤丝为了扩大利润将继续上涨,再加上本身库存低位,涤丝市场易涨难跌,预计短期涤丝市场稳中偏强。
    聚氨酯:上周聚合MDI市场节节下挫,原因是工厂挺市力度不大,贸易商心态受挫加之当前环保严查,下游喷涂以及管道保温等行业开工率偏低,需求释放有限,终端谨慎疲软接货,需求面支撑难寻,场内悲观情绪浓厚;再者周内低价进口货源到港再次冲击市场,国内商家出货压力明显加大,低价报盘不断刷新,价格一路下探。空头弥漫下商家出货积极,报盘大幅下调,随行就市商谈。上周国内TDI市场大幅拉账,华南不含税价格30000元/吨,华东不含税价格在31000-31500元/吨附近,华北TDI不含税价格在31500元/吨附近。国内TDI市场偏强震荡,不过现货价格依旧偏高位,下游市场又多场外观望,预计短期内市场窄幅震荡,幅度在200-600元/吨之间。
    上周国内纯MDI市场高位回落,华东纯MDI主流报价28800-29500元/吨;华南纯MDI主流价格为28500-29500元/吨,华北纯MDI价格为28500-29500元/吨,短期来看商家成本压力犹存,然下游谨慎按需采购,交投进展缓慢,预计纯MDI成本压力下高位震荡为主,幅度在500-1000元/吨。
    风险因素:油价大幅下跌,宏观经济下行,环保政策力度减弱。

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